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Réorganiser le développement d’une société de gestion

« Avec toi j’ai confiance, t’es carrée», Membre du CHSCT // « Tu nous tires vers le haut », Gérant de fonds

Enjeux

Appelé par le PDG du Groupe pour prendre la DG de la filiale société de gestion (SGP)

Situation d’urgence à cause du départ inopiné du DG

Problématique de développement de l’activité et d’ouverture de la société sur le groupe

Résultats

  • Nomination au poste de DG agréé par l’AMF
  • Agréments de l’AMF obtenus pour :
    • Extension du programme d’activité aux titres vifs (2 mois)
    • Extension du programme d’activité aux actifs non cotés (3 mois)
    • Lancement du premier FCPR de la société (1 mois)
  • Simplification de la gamme des fonds existants :
    • Fusion entre fonds
    • Redéfinition des objectifs de gestion, réécriture de la documentation et approbation par l’AMF
  • Démarrage du nouveau système informatique de gestion des portefeuilles et abandon de l’ancien (économies annuelles de 800 K€)

Actions menées

  • Audit de l’activité mené en 15 jours et remise d’un rapport d’étonnement au P-DG
  • Elaboration de la documentation destinée à l’AMF pour
    • L’extension du programme d’activité aux titres vifs
    • L’extension du programme d’activité aux actifs non cotés
    • Le lancement d’un FCPR (règlement, DICI, bulletins de souscription)
  • Rétablissement de la relation avec la Direction Commerciale du groupe pour la redéfinition de la gamme
  • Etablissement d’un benchmark des fonds gérés par rapport à la concurrence
  • Refonte du comité de gestion (5 personnes) : processus de décision, suivi des KPIs
  • Refocalisation de l’équipe informatique sur des objectifs simples pour assurer le démarrage du nouveau système : définition des priorités, suivi du développement des fonctionnalités

Talents mis en oeuvre

Expérience de 25 ans dans l’asset management, le private equity et les services financiers

Capacité à repérer très rapidement les personnes et les fonctions clés de l’entreprise

Expérience de la conduite de projets informatiques métiers

Posture : écoute attentive et ouverte, accompagnement, calme, précision et détermination

Conclusion du manager

Accueil favorable de la part de tous les acteurs : dans la société et avec les autres parties prenantes, en particulier le réseau commercial

200 jours
Services financiers
PME

0

salariés

0

millions d'€ de CA

0

d'économies grâce à 1 nouveau système informatique de gestion des portefeuilles
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